兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(d氯化钾相对原子质量是多少，e)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1氯化钾相对原子质量是多少，家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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