要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机(jī)研发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业(yè)科技服(fú)务组织，详细了(le)解农业(yè)科技(jì)研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创新是推进农业现代化的(de)关键。要(yào)遵循农业(yè)科技规律，聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美(měi)之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的(de)一环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关(guān)系(xì)着每(měi)个人的(de)饭碗，农(nóng)业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不(bù)动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系(xì)统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出，要(yào)对标新(xīn)任务新(xīn)要求，切实(shí)增强专业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主义，大(dà)力(lì)弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的(de)主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进(jìn)不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断强化系统全(quán)面(miàn)从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极(jí)的财政政策和(hé)稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区(qū)域等(děng)政策(cè)形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民(mín)收入，稳(wěn)定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化(huà)旅游等服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创(chuàng)新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通知存款利率上(shàng)限调整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多家银行提(tí)前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款(kuǎn)和(hé)/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调(diào)整为新规(guī)的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数(shù)，也(yě)用了(le)不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交(jiāo)易所发(fā)布指引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核(hé)要点及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则(zé)，研究(jiū)制定出台(tái)定(dìng)期报告和临(lín)时(shí)公告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一(yī)类”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大(dà)类(lèi)资产(chǎn)审核及信息披露(lù)规(guī)则，建立健全透(tòu)明和(hé)可(kě)预期的审核注(zhù)册标(biāo)准，重点关(guān)注(zhù)资产及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经(jīng)济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动(dòng)城(chéng)市基础设(shè)施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安(ān)全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市(shì)基础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源(yuán)和风险点，编制城市安全风险清单。城市基(jī)础设(shè)施(shī)生命(mìng)线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等(děng)与城市功(gōng)能奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色(néng)和(hé)民众生活密不可分的城市(shì)基础设施，就像人体的(de)“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行的(de)保障。评：这个是海绵城市的(de)超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的(de)智(zhì)慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉(lā)的合(hé)作，推动自(zì)动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产(chǎn)业集(jí)群。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合(hé)条(tiáo)件的消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体系(xì)，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资(zī)金配(pèi)置(zhì)科创板(bǎn)，激发科(kē)创(chuàng)板创新活(huó)力，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作用，不(bù)断提升(shēng)服务实体经(jīng)济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机(jī)制，并(bìng)根(gēn)据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终(zhōng)于要(yào)来(lái)了，基本上大家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都(dōu)已经有(yǒu)衍生品了，这对增加市场(chǎng)活(huó)跃(yuè)度(dù)和流动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业(yè)务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评(píng)价(jià)指标的(de)触角(jiǎo)由券商开展债(zhài)券业(yè)务的(de)整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项目的(de)各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优(yōu)化(huà)了(le)，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单(dān)”的基本条件。评(píng)：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新近(jìn)指标显示通胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美(měi)股冲高回落集(jí)体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升一(yī)度上(shàng)触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周多(duō)来(lái)低(dī)位；银价跌至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原(yuán)油市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头(tóu)，国际(jì)原油遭供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克(kè)萨(sà)斯(sī)中(zhōng)质原油期货(huò)均连续(xù)第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转之势(shì)，进一步(bù)逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期(qī)间(jiān)主(zhǔ)力资金通过反复震荡(dàng)来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦(dàn)破位(wèi)就将出现急跌(diē)。下周投资者关(guān)注沪指会(huì)否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站(zhàn)购(gòu)买电力(lì)。作为(wèi)电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前(qián)将其聚(jù)变(biàn)发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商(shāng)定的一年内达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的(de)发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能(néng)源复合材料(liào)制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一致(zhì)行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投及公司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你(nǐ)康进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平洋(yáng)人寿(shòu)保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司累计原保险(xiǎn)业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力(lì)电池梯(tī)次(cì)利(lì)用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验(yàn)申请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色)贸化学品船舶以及三(sān)艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江(jiāng)铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二期(qī)中期票据

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