兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào香港区号是多少)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发香港区号是多少(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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