过去几个月，阿(ā)里旗(qí)下国际电(diàn)商(shāng)、盒马、菜鸟等业务，屡屡传(chuán)出单独融资、上市的消息(xī)。这次不再有悬念——阿里(lǐ)主(zhǔ)动宣告了这(zhè)一决定。

　　5月18日，阿里公布(bù)了(le)2023财年第四季度及(jí)2023财年(nián)年(nián)度业绩(jì)（截至2023年3月(yuè)3中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机1日）。除了财务数据外，阿(ā)里还(hái)宣布了旗(qí)下六大业(yè)务(wù)板块的董事会名单(dān)和部分业(yè)务的融资计划。

　　阿里表示，集(jí)团董事会(huì)已(yǐ)批准(zhǔn)阿里国际(jì)数字商(shāng)业(yè)寻(xún)求对外(wài)融资，以及(jí)菜鸟和盒马的上市计划。同(tóng)时，阿里计划为云(yún)智能集团(tuán)引进(jìn)战略投资，并以股东派息的方式对其分(fēn)拆，实现其独立上市(shì)。盒马、云智(zhì)能(néng)集团(tuán)、菜鸟(niǎo)可能先后实现(xiàn)上市，时间约12个月左右。

　　消息公布后(hòu)，次日阿里美股收跌5％、港股下(xià)跌6％。按照港股计算，目前阿里(lǐ)总市值为(wèi)1.75万亿港元(yuán)，过去三个月累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点时的四分(fēn)之一。

　　两个月前，阿里进(jìn)行了公司24年历史以来(lái)最大幅度的(de)变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团(tuán)作为控股公司，持有六(liù)大业(yè)务集(jí)团（阿(ā)里云智(zhì)能、淘宝天(tiān)猫商业、本地生活(huó)、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和其他业务公(gōng)司。

　　阿里称此(cǐ)举(jǔ)是为了让各项业(yè)务决策链路(lù)变短、更加敏捷，从而更好地抓住各(gè)自(zì)市场和(hé)行业机(jī)遇，进一步释放(fàng)股东价(jià)值。在这(zhè)一架(jià)构下(xià)，六大业务集团的CEO在各自董事(shì)会的(de)领(lǐng)导下，对各自的经营(yíng)结(jié)果和(hé)合规性负责。除淘天集团仍将(jiāng)继续由阿(ā)里(lǐ)巴巴集(jí)团全资控股外，另五(wǔ)家业务(wù)集(jí)团均可灵活地筹(chóu)集(jí)外部(bù)资金(jīn)，并可能(néng)寻求单独上市。

　　电话会上，阿里率先公(gōng)布了(le)阿里云、国际电(diàn)商(shāng)、菜鸟、盒(hé)马四块业务接(jiē)下来的调整(zhěng)计划(huà)，其他业务尚未提(tí)及(jí)。阿里巴(bā)巴集(jí)团董事长兼首席执行官张勇表示，阿(ā)里(lǐ)的三(sān)个核心战略是消费、云和全球化。这(zhè)或(huò)许是(shì)观察接下(xià)来阿里组织变革的(de)一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源(yuán)：阿里(lǐ)财报

　　以(yǐ)下是对这(zhè)三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队云(yún)智能集团

　　值得注(zhù)意的是，在六大业务中，只(zhǐ)有云智(zhì)能(néng)集团是由阿(ā)里巴巴集团董事长兼首席执(zhí)行官张勇亲自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云智能集团的董事长兼(jiān)首席执行官，这也是(shì)张勇在六大集团中担任(rèn)的唯一一个(gè)职务。

　　除了张勇之(zhī)外，云智(zhì)能集团的其他董事会(huì)成员还有备受(shòu)关注、最近重归阿里云的王坚(jiān)博(bó)士（阿里巴巴集(jí)团技(jì)术委员会(huì)主席）、郑俊(jùn)芳(fāng)（云智能集(jí)团(tuán)首席(xí)风险官）、蒋芳(fāng)（阿里巴(bā)巴集团首(shǒu)席人力官）、吴泽明(míng)（阿里巴(bā)巴集团首席技术官）。

　　在阿里集团对(duì)各(gè)子集团「放手」的大背(bèi)景下，张勇选择(zé)亲(qīn)手来(lái)「抓」云(yún)智(zhì)能集团，可(kě)以看出(chū)对后者(zhě)的重视(shì)。

　　云智能(néng)集团(tuán)包(bāo)括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户特征和(hé)发(fā)展阶段来看(kàn)，云(yún)智能(néng)集团与阿里巴(bā)巴生态系统(tǒng)中其他(tā)以(yǐ)消费者为中心的业务有着(zhe)根本不同。可以说，它更适合成(chéng)为一家(jiā)与阿(ā)里集团(tuán)完(wán)全独立的新(xīn)公司，而这(zhè)个过(guò)程也更(gèng)复杂。因此，它更需要(yào)倾(qīng)注精(jīng)力来(lái)做(zuò)。

　　而更(gèng)关键(jiàn)的(de)是，面(miàn)对大模型代(dài)表(biǎo)的人工智能时代，阿里云即将(jiāng)迎(yíng)来全新的历史(shǐ)机遇。在业(yè)绩电话会上，张勇表示(shì)，由于人(rén)工(gōng)智能应用对算(suàn)力(lì)需(xū)求(qiú)的指数级增长，这(zhè)是阿(ā)里云(yún)的巨大机会。除此之外(wài)，还包括基于大(dà)模型(xíng)开(kāi)发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大型语言预训练(liàn)模型(xíng)「通义千问」，目(mù)前已(yǐ)有(yǒu)超过2中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机0万客户(hù)申请(qǐng)试用。在2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉(dīng)推出基(jī)于「通义千问(wèn)」的智(zhì)能(néng)功能产品(pǐn)集成。而未来，「通义千问」会(huì)接入阿里的全(quán)栈产(chǎn)品。

　　据财报(bào)，云业(yè)务的本季度收入（抵消跨分部(bù)交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元(yuán)。背后原因主要是部门项目受到疫情影响(xiǎng)而延(yán)迟交付等等。不过，该集团还(hái)是很(hěn)有信(xìn)心。在财报发布(bù)后，张(zhāng)勇向(xiàng)阿里云(yún)员工发布(bù)了全员信。「我(wǒ)们有机会打造一(yī)家世界级(jí)的科技(jì)公司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始，

　　淘天、本地生活(huó)仍是(shì)重中之(zhī)重

　　此次列在上市计划(huà)的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍(réng)算在阿(ā)里(lǐ)中国商(shāng)业(yè)分部。阿里中国商业分部主要包括(kuò)淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫(māo)超(chāo)市、阿里(lǐ)健康等零售业务，以及1688在内(nèi)的批发业务(wù)。

　　中国(guó)商(shāng)业分部的本季度收(shōu)入约为(wèi)1360亿元，本季度经调(diào)整(zhěng)EBITA（一(yī)项(xiàng)非公认会(huì)计(jì)准则财务指标）约(yuē)为人民币385亿元，相较2022年同期(qī)增(zēng)长19％。该增长(zhǎng)主要是由(yóu)于淘特、淘菜菜(cài)和(hé)盒马(mǎ)亏损收窄。本季度，盒马增强了销售能力并(bìng)提高运营效率，经营(yíng)业绩因而录得(dé)正数(shù)。

　　阿里表(biǎo)示，盒(hé)马已经建(jiàn)立了稳定且(qiě)明(míng)确的商(shāng)业模式以及(jí)清晰(xī)的(de)盈利路径。

　　而中(zhōng)国商业分部也主要组成了阿(ā)里六大业(yè)务之一淘天集团(tuán)（包括淘宝、天猫等(děng)业务）。财报显示，淘天集团的董事长是(shì)吴泳铭——这(zhè)位阿里巴(bā)巴(bā)合伙人自上世纪(jì)90年代(dài)就(jiù)跟随马云，是阿里的元老之一。而(ér)淘天(tiān)集团的董事(shì)兼CEO则是戴(dài)珊。该集团其它董事还(hái)包括蔡崇信（阿里巴(bā)巴(bā)集团执行副(fù)主席）、蒋凡（阿(ā)里(lǐ)国际数字(zì)商(shāng)业(yè)集团(tuán)CEO）、吴(wú)泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技(jì)术官(guān)）。

　　在消费方向(xiàng)，阿里的(de)另一重(zhòng)点是本地生活集团，后者包括「到家(jiā)」业务饿了(le)么(me)、「到目的地」业(yè)务高德(dé)、飞猪等(děng)。本季(jì)度，由于消费复(fù)苏、人(rén)们出行增加等(děng)因素，本地生活服务分部(bù)收入同比增长17％至约125亿(yì)元，订单增长也(yě)超过20％。

　　据财报(bào)，本地生活集团的董(dǒng)事长兼(jiān)CEO为(wèi)俞(yú)永福，其它董事(shì)包(bāo)括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿里(lǐ)健康(kāng)董(dǒng)事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)）等。

　　阿里靠消费起家，淘(táo)天(tiān)集团和本(běn)地生活(huó)集(jí)团都算是阿里(lǐ)的核心业务。而在这一方向的盒(hé)马(mǎ)启动上市，还只(zhǐ)是(shì)一个开始(shǐ)。

　　03

　　国际(jì)化：从国际电商(shāng)

　　集团到(dào)菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在(zài)电话会上(shàng)表示，当(dāng)谈(tán)论全球化时，那(nà)就(jiù)是阿里的(de)数字商(shāng)务、物流(liú)和云。

　　阿里国际数字商(shāng)业集团主要(yào)包括Lazada（东南亚(yà)电商平台(tái)）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南亚电(diàn)商(shāng)平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季度(dù)，阿里国际商业分部(bù)收入同比增长29％，达(dá)到约185亿元(yuán)。

　　其(qí)中(zhōng)，Trendyol的收入(rù)增长(zhǎng)主要来自补贴效率(lǜ)的(de)提升，Lazada的收入增长主(zhǔ)要源自提供(gōng)更多增值(zhí)服务来(lái)提(tí)高变现率(lǜ)，而速卖通则是(shì)本(běn)季(jì)度(dù)推(tuī)出了主(zhǔ)打高性价(jià)比的(de)电商(shāng)平(píng)台Choice，带来了(le)订单(dān)的双位数增(zēng)长(zhǎng)。

　　据财报，阿里(lǐ)国际数(shù)字商(shāng)业集团的董事长(zhǎng)为(wèi)J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董事兼总裁）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此次该(gāi)集团单独融资，将用(yòng)于拓(tuò)展新(xīn)的地域市场、投(tóu)资新(xīn)技(jì)术(shù)、扩大消费者和供应商技术(shù)、加(jiā)强管理团队等等。

　　在物流(liú)方面，菜鸟集团本(běn)季度收入(rù)（抵消跨分部交易的(de)影(yǐng)响后）同比增长18％，达(dá)到约136亿元。这背后主要是国际(jì)物(wù)流履约解决方(fāng)案服务的收入增加、以(yǐ)及消(xiāo)费者物流服务需求(qiú)的增加导(dǎo)致。

　　据财(cái)报，菜鸟集(jí)团的董事长为蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴集团执行(xíng)副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董事为戴珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在财报发布之(zhī)后(hòu)，万霖(lín)也对菜鸟员工发布了全(quán)员信(xìn)，「十年内菜鸟会成为全球领先(xiān)的(de)综合数质物流集团。」他写道(dào)。

　　谈完(wán)以上五个集团，最后一个集(jí)团阿(ā)里大(dà)文娱在独立(lì)融资上尚未(wèi)有最新(xīn)进展(zhǎn)。在(zài)财报(bào)中(zhōng)，关于其业务只有短短(duǎn)一(yī)段(duàn)话带过(guò)。据财(cái)报，大文娱的(de)董(dǒng)事(shì)长兼CEO都是由樊(fán)路远(yuǎn)担任(rèn)，而其(qí)他(tā)董事为武卫（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团(tuán)董事(shì)）、童文(wén)红（阿里巴(bā)巴合伙(huǒ)人）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席法务(wù)官）、闻佳（阿里巴(bā)巴集团公共事务总裁）。

　　阿(ā)里在财报中(zhōng)强调，上述各项交易(yì)的完成取(qǔ)决于多种(zhǒng)因素，而其(qí)中(zhōng)很多因素是其无法控制(zhì)的，包括资产、负债和(hé)合同的成功重组、股(gǔ)权激励计划、市场条件和监管审批等。可见，尽(jǐn)管(guǎn)决心强大、战(zhàn)略(lüè)方向清晰、执(zhí)行果断(duàn)，但(dàn)阿里的(de)分拆之路仍充满变数(shù)。

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