要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的(de)意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食(sh马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么í)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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