兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(l00后初中学历很丢人吗iǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào00后初中学历很丢人吗)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　00后初中学历很丢人吗 alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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