私募(mù)大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随(suí)着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的(de)最新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒(héng)信息前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对(duì)科大(dà)讯飞、移远通信的持(chí)股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在(zài)短(duǎn)暂退出(chū)后，再(zài)次出现在安恒(héng)信息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不(bù)动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息(xī)的影响，其(qí)持股市值(zhí)也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持(chí)不变，市(shì)值(zhí)的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季度末(mò)，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累(lèi)计减持2940二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科(kē)大讯飞(fēi)股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股(gǔ)的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得益于今年(nián)一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季(jì)度业(yè)绩(jì)表现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报(bào)告(gào)期内，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净(jìng)利润与扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于(yú)去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境(jìng)，当期无法(fǎ)推进项目进程和合同签署等工作，随后(hòu)又面临(lín)春节假期，较多大(dà)项目在一季度的签(qiān)单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压(yā)，从供应(yīng)链到相(xiāng)关的合同签署需(xū)要调(diào)整的过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度的(de)努力，主(zhǔ)要(yào)调整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重(zhòng)点实(shí)验室的(de)长期积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一(yī)定程度上影响(xiǎng)了(le)当(dāng)期利二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为(wèi)，基于(yú)公司在国产替代和(hé)业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从二(èr)季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股(gǔ二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥)、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在(zài)去年(nián)10月底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今年4月初一(yī)度触及(jí)9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一(yī)季报显示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求下降，本季(jì)度营(yíng)业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下(xià)滑，兆易(yì)创新解释(shì)称，主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每只股票(piào)上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚至在部(bù)分(fēn)股票上被(bèi)套牢(láo)。以新能源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百(bǎi)科技股价(jià)却一路走低，去年(nián)四(sì)季度和今年一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷(mí)态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一(yī)季度分别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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