民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中(zhōng)化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准国(guó)“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握(wò)人(rén)流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观(guān)察中国出口企(qǐ)业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会(huì)观察中国企业出口状况，有两大(dà)天(tiān)然优势(shì)。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模大小和所(suǒ)属地(dì)域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸(mào)企业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充足(zú)样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察(chá)中国(guó)外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更(gèng)长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提供线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调(diào)研，我(wǒ)们得(dé)到(dào)当下(xià)中(zhōng)国出口企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商明显增多。境内(nèi)和(hé)境(jìng)外(wài)客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交(jiāo)流时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包(bāo)含部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成(chéng)中国出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前长三角(jiǎo)出口调研(yán)信(xìn)息(xī)一致，本次(cì)广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带一路国家(jiā)订(dìng)单增幅(fú)较大(dà)。其(qí)中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则表(biǎo)示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年(nián)海外需(xū)求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型企业(yè)反馈，它们具(jù)体面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业(yè)订单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的出口企业(yè)订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国外贸企业(yè)面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发(fā)展；

　　又例如(rú)，东非共同(tóng)体对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料(liào)和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初(chū)衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业(yè)已(yǐ)经(jīng)开(kāi)始产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是这一轮(lún)产业转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们(men)开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后发(fā)布(bù)《中(zhōng)国出口(kǒu)的(de)优势与忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国出(chū)口订(dìng)单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广(guǎng)州进(jìn)行专项调(diào)研(yán)，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反(fǎn)映出口的(de)大(dà)环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是一个重(zhòng)要(yào)的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户(hù)群体。新增客源(yuán)的(de)数(shù)量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸展会(huì)新(xīn)拓客(kè)户并不(bù)意味着当(dāng)期(qī)订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最大(dà)、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多(duō)、国别最广，能够为我们(men)观察中国外贸出口现状和趋势提供充(chōng)足(zú)样(yàng)本(běn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)的(de)展(zhǎn)会面积达到(dào)150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电(diàn)、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消(xiāo)费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休(xiū)闲用(yòng)品、医药(yào)及(jí)医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更多来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会(huì)客(kè)流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放(fàng)境内(nèi)采购商名额，客(kè)流结构上境内采购(gòu)商与境外采(cǎi)购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自(zì)于境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户(hù)数量(liàng)明显不足(zú)，本次境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非(fēi)洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户(hù)属于(yú)高效益客(kè)户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高(gāo)效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部(bù)分采购(gòu)商已(yǐ)经不直(zhí)接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出(chū)口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄(é)罗(luó)斯和中东整体的采(cǎi)购规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口(kǒu)动(dòng)能最(zuì)为(wèi)疲(pí)弱(ruò)，日韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外需(xū)求(qiú)较过(guò)去2年有明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下滑明(míng)显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的外(wài)贸企业(yè)反馈今年订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸(mào)企业正面(miàn)临较为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国(guó)企业同样面(miàn)临(lín)其他(tā)地(dì)区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的(de)共同对(duì)外关税的决(jué)定，计划(huà)纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准料和酒类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业存在产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产业转移至当地，生产得到的(de)产成(chéng)品也主(zhǔ)要(yào)是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数(shù)据显示(shì)，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年(nián)来(lái)呈现持(chí)续下降；但大(dà)部分调(diào)研企(qǐ)业认为转移(yí)产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向(xiàng)东南(nán)亚转移(yí)的(de)订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出(chū)口群像》

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