要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回(贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句huí)归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(z贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句uì)新(xīn)发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区(qū)域(yù)市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒ贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句u)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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