财联社(shè)4月30日讯（编辑 笠晨）碳(tàn)酸锂迎来一波久违的反(fǎn)弹(dàn)，据上(shàng)海(hǎi)钢联(lián)发布(bù)数据显示，4月28日电池级碳酸锂涨5000元/吨，均价(jià)报18.9万元(yuán)/吨，继上周五开始止跌企稳四(sì)个交易日后(hòu)价格连(lián)续两(liǎng)日上涨(zhǎng)。暖意也提前传导到A股(gǔ)，锂矿股本周三表现强势，融捷(jié)股份(fèn)一度涨停，雅(yǎ)化集团和永兴材料最高涨超9％、中矿资源和盛(shèng)新(xīn)锂能(néng)一度(dù)涨超7％、赣锋锂业和天齐锂(lǐ)涨业盘中(zhōng)均涨超5％。

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　　碳酸锂反(fǎn)弹的原因之一是上(shàng)海车展(zhǎn)有望(wàng)带(dài)动购(gòu)车需(xū)求预期的(de)提振。乘联会秘书(shū)长崔(cuī)东树表(biǎo)示，上海车展将让消费(fèi)者(zhě)感(gǎn)受(shòu)到汽车消(xiāo)费的火热，提升消费信心，也提振士气(qì)。国(guó)泰君安表示，此(cǐ)前(qián)车企大幅降价(jià)导致消费者对电动车的观望心态(tài)有望逐(zhú)渐改善，市场开始预期5月需求回(huí)暖。

　　有电池企业人(rén)士提到(dào)，目前磷酸铁锂电池的价格已经逐(zhú)渐稳定，且在谈(tán)价策(cè)略(lüè)上以(yǐ)企稳为主，不太可能进行降价。但未来(lái)，止跌信号能否持(chí)续稳定，受多方(fāng)因素影响。有产(chǎn)业人(rén)士分析称，乐观来(lái)看，国内动(dòng)力电池厂商清库存(cún)工作或到5月完结，届时电(diàn)池厂商库存水平(píng)有望逐(zhú)步恢复至健康水平(píng)，并带动上游材料采购，进而对碳(tàn)酸锂价(jià)格起到支撑(chēng)作(zuò)用。

　　据鑫椤资讯近日调查(chá)的情况看，一(yī)些电池(chí)龙头企业(yè)5月份的排产预计将环比增长20-30％，一(yī)些中小(xiǎo)企业由于前期基数较低，环比增幅更是高(gāo)达50％以上。其中，亿纬锂能在4月26日的业绩说明会(huì)上表示，5月份开始会全面恢复生产，排产(chǎn)相比一(yī)季度会有(yǒu)明(míng)显的提升。由此可见，碳酸锂市场需(xū)求回暖已是大(dà)势(shì)所趋。

　　另(lìng)有观(guān)点认为，此(cǐ)次(cì)碳酸(suān)锂价格属于阶段性(xìng)反(fǎn)弹还是底部反转，目前仍难以判断(duàn)。“一方面需要观察下游库存状况，另一方面还需要(yào)看终端需求(qiú)是否真正回(huí)暖(nuǎn)，”华南一家主流锂盐厂商内部人士此前对财(cái)联社记者表(biǎo)示(shì)。该人士表示(shì)，电池厂商实(shí)际上从去年四季(jì)度开始(shǐ)便启动(dòng)大规(guī)模(mó)去库存举(jǔ)措(cuò)，这一举措在一季(jì)度(dù)实际上已(yǐ)经有所反映。

　　不过(guò)进入4月中旬以(yǐ)后，相关电池厂商提到，目前库(kù)存已恢(huī)复至健(jiàn)康水平，此前暂停的(de)产(chǎn)线也已经逐渐(jiàn)复产。特别是(shì)针对磷酸铁锂电池库(kù)存，有业内人士直言，相关库存基本出(chū)清，后续将根据(jù)公(gōng)司规划，逐步进行补货。作为锂电(diàn)产业的风向标，宁(níng)德时代一季(jì)度报告显示，其库存金额已(yǐ)从年初的(de)766.7亿元(yuán)下降到640.6亿(yì)元，环比下(xià)降16.5％。从绝(jué)对金额来看，宁德时(shí)代的(de)库存已经退回到2022年第(dì)一季度的水平。材料价(jià)格和库(kù)存水平，两项(xiàng)关(guān)键的指标也构成锂电产业走(zǒu)向的关(guān)键，随价格企稳以(yǐ)及库存水平恢复健康，将带动锂电产业恢(huī)复稳定。

　　▌市场激辩未(wèi)来锂盐价格(gé)走向 最乐观者预(yù)判涨(zhǎng)回(huí)25万元/吨 最悲(bēi)观者全年看跌至10万以下

　　碳酸锂价格在不(bù)到半年时间跌(diē)去(qù)超过(guò)2/3，也(yě)引起了市场热议。就在26日(rì)召开(kāi)的中(zhōng)国汽车动力电(diàn)池(chí)产业创新联盟2023年度(dù)大(dà)会上，中(zhōng)国(guó)汽车工业(yè)协会常务副会长付炳锋指出，国内(nèi)动力(lì)电池行(xíng)业仍然存在一些(xiē)问题，包括电(diàn)池产业(yè)链分工，价值链分配问题。“原材料短期大幅下(xià)降(jiàng)也(yě)不是正常的现(xiàn)象(xiàng)，”他直言。在他看来，原材料适当涨价是正(zhèng)常现(xiàn)象(xiàng)，行业(yè)要以之前大幅(fú)涨价为教训，保证价值链的合理分(fēn)配，避免大(dà)起大落。

　　据财联社不完全梳理(lǐ)，这些业内(nèi)人士和分析师近期对锂盐价格未(wèi)来走势进行预(yù)判并(bìng)阐述具体逻辑，汇总如下：

　　以碳(tàn)酸锂价(jià)格(gé)反(fǎn)弹(dàn)为信号，一系列(liè)的数据验证(zhèng)锂电产业拐(guǎi)点或已经到(dào)来。分析人士指出，此前锂电产业(yè)进(jìn)入调整阵痛期，主(zhǔ)要在于下游车市短期需求下滑(huá)，叠(dié)加中游扩产迅速从而在需(xū)求(qiú)表(biǎo)现上提(tí)前透支碳(tàn)酸锂的未来增长(zhǎng)空间。进(jìn)而(ér)导致，碳酸(suān)锂价格持(chí)续下跌，中游电池(chí)厂(chǎng)商集体进入清库(kù)存阶段。从上游(yóu)材(cái)料价(jià)格变(biàn)化来看，近(jìn)期碳酸锂(lǐ)价格(gé)率先实现反弹(dàn)。更值得注意的是(shì)，在锂电产业链，包(bāo)括六氟(fú)磷酸锂、人造石墨(mò)、极片粉等系(xì)列材料价格也出现企稳甚至反(fǎn)弹的局(jú)面。

　　作(zuò)为锂电产业拐点(diǎn)的另一(yī)关键(jiàn)指标(biāo)，中游电(diàn)池厂(chǎng)商的(de)库(kù)存(cún)也已经逐(zhú)步恢复(fù)至健康水平。据高工锂电了解，目前中游(yóu)电池(chí)厂商库(kù)存水位回退(tuì)，此前部分电池厂商暂停的生(shēng)产线已(yǐ)经重启(qǐ)生产。在采购方面，电(diàn)池厂商和下游(yóu)车企(qǐ)已陆续重(zhòng)启订(dìng)单，带动产业(yè)需求回暖。从终(zhōng)端(duān)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)市场表现上(shàng)看(kàn)，年初(chū)的市场恐慌(huāng)情绪主(zhǔ)要(yào)来自(zì)车市的需(xū)求腰斩。但(dàn)从整体(tǐ)一季度新能源汽车销量(liàng)数据(jù)来(lái)看，其月销(xiāo)量逐(zhú)步攀升并且回暖速度超过往年。随着二三季度到来，车(chē)市(shì)逐(zhú)渐转入销售旺(wàng)季，也将进一步带动锂电产(chǎn)业中上游的订(dìng)单需求。加上5月份临近，企业(yè)重(zhòng)新开启月度采购(gòu)谈判，行业(yè)有望迎来(lái)需求订单的(de)集中爆发。

　　后续碳酸(suān)锂价格可能会有回涨的空间，但幅度不可能太大，最多(duō)在(zài)10％左(zuǒ)右。业内人士(shì)表示(shì)，因为经历本(běn)轮碳酸锂(lǐ)价格的暴涨(zhǎng)暴(bào)跌，电池厂商对于碳酸锂真实的供给情况更加清晰，市场预期(qī)回调下(xià)，电池厂商在价格谈判上会更加谨慎。同时(shí)电池厂商一(yī)体化带来的碳酸(suān)锂供(gōng)应稳定，也将(jiāng)削(xuē)弱上(shàng)游锂矿厂(chǎng)商的(de)议(yì)价权(quán)。电池回收(shōu)端，邦普、格林美(měi)、天(tiān)奇股份、华友钴业等企业持续推进电(diàn)池回收布局，来(lái)自终端材(cái)料(liào)回收(shōu)的产能也在(zài)稳(wěn)步爬坡。相关数据(jù)显示，2025年国内(nèi)回收的废旧电池的总量将(jiāng)达到137.4GWh。

　　回溯到上游，电(diàn)池厂商都已完善在锂(lǐ)矿端(duān)的布局，包括宁德时代的宜春锂矿项(xiàng)目(mù)，亿(yì)纬锂能的盐湖提(tí)锂项目(mù)均进展(zhǎn)顺(shùn)利，将(jiāng)进一步释放碳酸(suān)锂(lǐ)供给。经历过复杂的(de)产业调整过程之后，整个锂电产业(yè)的运作(zuò)模式正从(cóng)“大开大合”的波浪式变得更为平滑。从原材(cái)料到电(diàn)池，再(zài)到下(xià)游车企(qǐ)，产(chǎn)业链各(gè)个环节的价格以及供需变化也将变得更(gèng)加平衡且具有可(kě)预测性。

　　然而，亦有(yǒu)空方则(zé)认为，当(dāng)前上游库(kù)存水平依旧处于(yú)高位，虽然需求端稍有好转，但是并不足以带动价格(gé)企稳。

　　▌锂价超预期下跌并不(bù)是(shì)一个下游(yóu)获利、上游承压的简单(dān)故(gù)事

　　过去一段时间，碳酸锂和电池材(cái)料的价格下跌(diē)过快(kuài)，但这并不(bù)为业内人士所乐见。碳酸锂从2022年11月60万元/吨跌至当前20万元(yuán)不到，价(jià)格跌去近7成，最直接受到冲(chōng)击的当属锂矿企业。根据藏格矿(kuàng)业一(yī)季(jì)度数据，碳(tàn)酸锂销量为534吨，相比于2022年四季度销量2006吨，销(xiāo)量(liàng)环比下滑73.4％；产量也(yě)从2022年第四季度的2461吨，削减至(zhì)今年一季度的1783吨，环(huán)比下(xià)降(jiàng)27.5％。由(yóu)于市场行情策动，上游锂矿企业不断压(yā)低(dī)碳酸锂出货价格，部分锂矿企业已经(jīng)出现(xiàn)主动(dòng)减(jiǎn)产的(de)情况。

　　江特(tè)电机4月24日公告，一季度营业收入7亿元，同比减少(shǎo)48.32％；净利润(rùn)5064.8万元，同比下(xià)降92.39％，2023年Q1净利润环比下(xià)降86％，第二日股价(jià)跌停。

　　直接生(shēng)产、售卖碳(tàn)酸锂的锂盐(yán)企业(yè)则(zé)命运分化(huà)，大公司如天齐锂业和赣锋锂业有机会在价格下(xià)降周期中获(huò)得更多市(shì)场份额(é)，行业将变(biàn)得更集中。这是(shì)2016年到2018年上(shàng)一轮(lún)锂价下降(jiàng)中发生过(guò)的事。而同环节的(de)大量中(zhōng)小企业，尤其是最近(jìn)两年追高(gāo)入局的(de)新公司(sī)，则(zé)面临停(tíng)产乃至破产。

　　乘着锂价的(de)东风，赣锋(fēng)锂业在去年轻松赚出了(le)0.66个宁德时代、1.23个比亚迪。业内人士表示，这一(yī)轮价格下降长期利好中(zhōng)国(guó)最大的(de)两个锂盐供应商天齐锂业和赣锋锂业。它(tā)们(men)去年(nián)的净利(lì)润(rùn)都超过(guò)200亿元，比中国(guó)最大的(de)新能源车企比亚迪还多，其中天齐锂业净利(lì)润增长(zhǎng)超过10倍。足(zú)够(gòu)厚的血，使他们更(gèng)能承受价格下跌和可能的未来亏损。这两家公(gōng)司(sī)也有行业里最优的成本。赣(gàn)锋锂业(yè)、天(tiā丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字n)齐锂业等(děng)公(gōng)司入股的海外锂矿资源开采(cǎi)成本普遍在3万-5万元/吨，几(jǐ)乎是全球最低水平。

　　但(dàn)这并不意味着，这两家(jiā)公司(sī)能以低于5万元/吨(dūn)的价格采购碳酸锂，因为在锂矿国际交(jiāo)易中，即使拥有(yǒu)海外矿产的分销权或开采权(quán)，交易价格也需(xū)要通过(guò)长协确定，按市价定期调整。但(dàn)能获(huò)得上游更低成本的(de)资源，让这(zhè)两家大企(qǐ)业更能容忍低价，并能(néng)在(zài)上游因(yīn)降价减产(chǎn)时保(bǎo)持(chí)产能供应。

　　锂价超(chāo)预期下跌牵动(dòng)着万亿新能源车市(shì)场。不(bù)过锂价下(xià)降(jiàng)带来(lái)的连锁(suǒ)反应(yīng)，并不是一(yī)个下游获利，上(shàng)游承压(yā)的简单故事。作为碳酸锂的下游，宁德时代理论上会受益，但锂价的超预期(qī)下跌，使宁德时代今年2月提出的 “锂矿(kuàng)返利” 计划(huà)沦为(wèi)鸡肋，它本想用20万元(yuán)/吨(dūn)的碳酸锂价格绑定一些车(chē)企的三年(nián)长(zhǎng)单。另(lìng)一层影(yǐng)响是，宁德时代今年5月计划投产的宜(yí)春锂矿很有可能一开采就亏损(sǔn)。

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