兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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