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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社(shè)交媒(méi)体上称：“由无人机袭击(jī)造成(chéng)的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地(dì)和(hé)民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分(fēn)享的多段(duàn)视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人(rén)们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的袭(xí)击(jī)，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一(yī)架无人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主要原材(cái)料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度(dù)公司(sī)主要原材料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故　产(chǎn)能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值操作未(wèi)完(wán)全(quán)满足套期会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务(wù)划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务(wù)的(de)公告》中(zhōng)披露(lù)，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接(jiē)关(guān)系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂科技产品的(de)销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润(rùn)同比有所鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故减(jiǎn)少。从(cóng)合并(bìng)资产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥补了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业(yè)道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人(rén)士表示，道(dào)道(dào)全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下(xià)降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工成本。然而(ér)零售终端(duān)的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈(yíng)利(lì)能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一(yī)季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原(yuán)料综合(hé)采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落(luò)趋势，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设(shè)立(lì)生产(chǎn)加(jiā)工基(jī)地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下(xià)游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年业(yè)绩修(xiū)复的(de)两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年高位回(huí)落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济形势(shì)等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食(shí)用(yòng)植物油是生(shēng)活必需(xū)消费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费(fèi)者(zhě)健康(kāng)意识的(de)提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需(xū)求(qiú)也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供应出现了(le)从未有过(guò)的(de)多元(yuán)及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市场的(de)稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆(dòu)及(jí)欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口成本端(duān)为(wèi)油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是粕(pò)均显著跌破(pò)此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为，今年一季(jì)度油脂(zhī)的走势也(yě)受(shòu)到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对(duì)中国出口，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不(bù)大。要想拿到更多(duō)市场份额(é)，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景下(xià)，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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