“非农(nóng)之(zhī)夜”不(bù)平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日，美国劳(láo)工部(bù)数据显示(shì)，美国5月非农新增就业33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的(de)两倍(bèi)，为2023年(nián)1月以(yǐ)来最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美国(guó)国(guó)债(zhài)价格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景更(gèng)敏感的两年期美债收益(yì)率日内升(shēng)幅(fú)扩大到10个基点以上(shàng)；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周低(dī)位(wèi)。互换合约定(dìng)价显示，投(tóu)资者(zhě)预期的(de)美联(lián)储7月(yuè)加息几率增加，预(yù)计未(wèi)来(lái)两(liǎng)次会议期间(jiān)将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道(dào)琼(qióng)斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯达克(kè)综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两(liǎng)日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放(fàng)缓加息(xī)当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次日以来最大(dà)涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创(chuàng)去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三(sān)周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)反弹的(de)打击下(xià)持(chí)续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院分(fēn)析师徐(xú)颖表(biǎo)示，就(jiù)5月新(xīn)增就业人(rén)数而言(yán)，美国劳动力(lì)市场(chǎng)存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好(hǎo)于市场预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均每(měi)月(yuè)新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商(shāng)业服务（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府部门(mén)（+5.6万），信息(xī)行业就业人数(shù)减少，私人(rén)服务行业整体(tǐ)表现好于4月，生产部门就(jiù)业稳定，建(jiàn)筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房(fáng)地(dì)产市(shì)场的反(fǎn)弹一(yī)致，建筑业(yè)新增(zēng)就(jiù)业2.5万人(rén)，制造业(yè)中非耐用(yòng)品生产(chǎn)连续三(sān)个月就业人数(shù)减少，与制(zhì)造业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她(tā)指出，5月非(fēi)农就业报(bào)告也显示(shì)出(chū)就(jiù)业市场边际降温的更多迹象，5月失业人(rén)数(shù)增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的(de)增加，失业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业(yè)率水平基本是60年代以来(lái)的最(zuì)低水(shuǐ)平(píng)，在(zài)失(shī)业(yè)率回升至4％之前，预(yù)计(jì)还不会引发(fā)市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动参与率(lǜ)稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升，就业(yè)市场供需矛(máo)盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压(yā)力开始降(jiàng)温，5月工资(zī)增速环(huán)比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资(zī)对通胀(zhàng)的(de)助推作(zuò)用(yòng)缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美联(lián)储进一步(bù)加(jiā)息的必要性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联阴肖是指哪几个肖储(阴肖是指哪几个肖chǔ)6月(yuè)利率(lǜ)会议(yì)“按(àn)兵不动”是大概(gài)率事件，还需要关注后续公布的(de)5月美(měi)国通胀数据，当前(qián)的就(jiù)业(yè)市场状态可以支撑(chēng)在通(tōng)胀压力较大时继(jì)续加息。美联储利率会议落(luò)地前，市场(chǎng)步入振荡(dàng)盘整状态，预计(jì)美(měi)元指(zhǐ)数(shù)在105附近偏强运行，随(suí)着美国政(zhèng)府债(zhài)务上限问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国(guó)际金价(jià)在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步(bù)减产

　　据消息人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩(pèi)克+可(kě)能会宣布(bù)进一步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额(é)外减产约100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有报道称(chēng)，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定(dìng)进一步削减(jiǎn)石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚实实的(de)消息意味(wèi)着(zhe)更多(duō)的不确定性，结果仍(réng)然不(bù)明朗。眼下欧(ōu)佩克+面(miàn)临诸多挑战，不(bù)仅成员(yuán)国之(zhī)间相互(hù)争吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国家还(hái)在蚕食该集团(tuán)的市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在(zài)4月份承诺(nuò)，从(cóng)5月份开始自愿(yuàn)减产(chǎn)，不过(guò)这些行动都未能止住(zhù)油价的下(xià)跌(diē)势头。

　　上(shàng)周，沙特能(néng)源大臣(chén)威胁要进(jìn)一步减产，他告(gào)诫(jiè)投机者(zhě)要(yào)“当心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则(zé)与沙(shā)特能源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为欧佩克(kè)+本周(zhōu)末不可能减产(chǎn)，布伦特油价可能(néng)会在(zài)年底前自行(xíng)回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会议之前(qián)做(zuò)空原油，交易员(yuán)永(yǒng)远不应该低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间(jiān)采取(qǔ)行动的(de)可(kě)能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩(pèi)克+希(xī)望(wàng)维持(chí)石(shí)油市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使(shǐ)市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减产的可能(néng)性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄乌冲突(tū)期(qī)间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌(wū)克兰(lán)总统泽(zé)连斯(sī)基(jī)在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻(wén)发布会(huì)上(shàng)表示(shì)，在俄乌(wū)冲突进行期(qī)间，乌克(kè)兰不会成为北约成员(yuán)。泽连斯(sī)基说(shuō)，不(bù)是因(yīn)为不想，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰(lán)只是希望(wàng)北约合作伙伴(bàn)听到(dào)声音，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北约成员国之(zhī)前需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需要(yào)把(bǎ)这些保障(zhàng)都(dōu)写在纸(zhǐ)上(shàng)，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知(zhī)情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基(jī)向北约(yuē)各国领导(dǎo)人(rén)明确表示，除非向(xiàng)基辅提供(gōng)加入北约的路(lù)线图，否(fǒu)则(zé)他将不(bù)会出席7月举(jǔ)行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦(wǎ)时(shí)表示，乌克(kè)兰已经做(zuò)好了加入北(běi)约的准备，基辅正(zhèng)在等(děng)待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北(běi)约国家(jiā)持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克(kè)当地时间6月1日(rì)在奥(ào)斯(sī)陆(lù)参加北约外长会期(qī)间表示，德国不认为北约应该在(zài)近期内(nèi)接纳乌(wū)克兰(lán)。此(cǐ)外，包(bāo)括(kuò)法(fǎ)国(guó)在内的其他一(yī)些(xiē)北约成员国也不(bù)希(xī)望乌克兰迅速成为(wèi)北(běi)约成(chéng)员国(guó)，而只是希望(wàng)为(wèi)乌克(kè)兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场(chǎng)情(qíng)绪回暖影响下，大宗商(shāng)品市场出(chū)现普涨行情。从海外宏(hóng)观层面来看(kàn)，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参(cān)议院通过债务上限法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元(yuán)的(de)债务上(shàng)限，避免了可能出(chū)现的美国有史以来首次违约，使得市场(chǎng)避(bì)险情绪消退。同时在美联(lián)储本月(yuè)会议(yì)或(huò)暂停(tíng)加息的预(yù)期(qī)推动下，美元指数回落至一周低点，对风险资(zī)产的(de)压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预(yù)期的数据改(gǎi)善了市场(chǎng)情绪，同时(shí)市(shì)场也在翘首等待新(xīn)一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重(zhòng)返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶期货价格回升。截(jié)至收(shōu)盘，天然(rán)橡胶期(qī)货主力(lì)合(hé)约站上12000元(yuán)/吨的(de)整数关口。纵观本周(zhōu)，沪(hù)胶期货(huò)主力价格表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场(chǎng)利好支(zhī)撑疲(pí)软，胶价维(wéi)持宽(kuān)幅振(zhèn)荡格局。

　　可(kě)以看(kàn)到，近(jìn)两个月以来(lái)，天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)消(xiāo)息比较(jiào)热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发(fā)酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月(yuè)行情来(lái)看，生意社(shè)指出(chū)，5月天然(rán)橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月(yuè)回调，全月(yuè)呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行(xíng)情分析(xī)系(xì)统监测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易(yì)被破，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然(rán)橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提(tí)振有小幅上行，但(dàn)市场供多需(xū)少(shǎo)，终(zhōng)究无力支撑(chēng)，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期(qī)归来，市场(chǎng)传言称国(guó)储今年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而(ér)后该(gāi)消(xiāo)息始终未得到证实(shí)，市场影响逐(zhú)步消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的(de)新一(yī)季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投(tóu)期(qī)货能化分析师(shī)童长征表示，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮的(de)上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相关。他(tā)指(zhǐ)出，国储收储的政(zhèng)治、战略意义大于(yú)经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭(tàn)并称(chēng)为四(sì)大(dà)工业原料，是(shì)关系(xì)国(guó)计民生、国防安全的重要(yào)战略物资。毫无疑问的(de)是，对(duì)于(yú)全球来说，天然橡(xiàng)胶是(shì)严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的天(tiān)然(rán)橡胶的自(zì)给(gěi)率不(bù)足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治(zhì)格局中，对(duì)天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量(liàng)为10万吨，收储的(de)对象(xiàng)是国产全乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对(duì)于整个天然橡(xiàng)胶的(de)年(nián)产量来说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如果收储的对象是交割品的话，性质就不同了。因(yīn)为目(mù)前全(quán)年国产全(quán)乳的最(zuì)大产量不(bù)过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实(shí)占到相当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例(lì)。”在童长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成(chéng)立，根据交(jiāo)割品的供求判(pàn)断影响，再结合历(lì)史上收储的(de)影响(xiǎng)，RU的(de)价(jià)格有可能(néng)会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件(jiàn)的进程(chéng)会非常(cháng)缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的改(gǎi)变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能驱动(dòng)依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析师胡华(huá)钎告诉记者，目前全球(qiú)天(tiān)然橡胶供(gōng)应进(jìn)入(rù)季节性的增产期，中国云南天然(rán)橡胶产区加速恢(huī)复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海(hǎi)南产(chǎn)区(qū)已经全面(miàn)开割，海外越南天然橡胶产区也全(quán)面(miàn)开(kāi)割，目前主要产胶国产区逐渐进(jìn)入(rù)雨季，物候条件已经由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格(gé)相对偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极性不高(gāo)，加工厂(chǎng)利润也偏(piān)低，工厂加工(gōng)积极性(xìng)也不(bù)高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供(gōng)应端将逐步(bù)恢复(fù)正常，产量逐渐(jiàn)增加(jiā)。目前云南产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应(yīng)相(xiāng)对正常。泰国(guó)东北部产区(qū)逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根(gēn)据历(lì)史降雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高(gāo)，但由于(yú)季节性的因素(sù)，降雨绝对数量仍然(rán)能(néng)够保证(zhèng)。因(yīn)此，他预计(jì)后市(shì)“厄尔尼(ní)诺”现(xiàn)象不会是引(yǐn)发行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求(qiú)端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化高级分析师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量较为(wèi)充(chōng)足，对开工率形成一定(dìng)支撑，加上(shàng)轮胎(tāi)用原料价格处于低(dī)位，轮(lún)胎厂家开工积(jī)极性尚可。而内销市(shì)场需求表现依然偏(piān)弱(ruò)，各层级(jí)经销商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示，目前下游外(wài)贸订单充(chōng)足(zú)，加之内销订单缺货(huò)现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排产(chǎn)积极性不减。半钢(gāng)胎(tāi)样本企(qǐ)业产(chǎn)能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业因(yīn)内销(xiāo)出(chū)货(huò)压力加(jiā)大，为控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负(fù)现象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目(mù)前天然(rán)橡胶基本面(miàn)处于供需(xū)两弱(ruò)的格局(jú)中，尤其是下游需求(qiú)分歧(qí)较大。“主要是不同(tóng)的市场主体预期不同(tóng)，但是(shì)整(zhěng)体来说(shuō)此(cǐ)前市(shì)场对今年的(de)预(yù)期过高。从(cóng)下游(yóu)轮胎行业来看(kàn)，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比数据还是不错(cuò)的，反映(yìng)国内实(shí)际需求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策(cè)退出，今年国内(nèi)汽车市场相对疲软，价格战等负面消息(xī)较多(duō)，市场总体上(shàng)偏悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些(xiē)人认为是(shì)国(guó)内需求不行，但是(shì)其实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前(qián)主要还是宏(hóng)观面(miàn)主导胶价走势，一方面(miàn)中国经济复苏进程(chéng)、人(rén)民币(bì)汇(huì)率波(bō)动；另(lìng)一(yī)方面美(měi)联储加息进程，以及美国(guó)银行危(wēi)机(jī)和美(měi)债上限问题(tí)等。看向下(xià)半年，他认(rèn)为天然(rán)橡胶基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观(guān)面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然(rán)橡胶市场(chǎng)不宜(yí)过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没(méi)有明确方向，主(zhǔ)要(yào)跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应端仍然是主导后市(shì)胶价走(zǒu)势(shì)的主要因素，随着各产区开割后产量(liàng)逐渐增加，海外(wài)恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干(gàn)胶的(de)数(shù)量并不(bù)会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏(piān)空(kōng)，后(hòu)市预计存在下跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端(duān)没有(yǒu)天气(qì)影响的情况下(xià)，后续主导胶价的因素(sù)主要在(zài)需求端。从(cóng)下半年(nián)来看，外需受海(hǎi)外经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺(quē)影响，预计难有(yǒu)起色(sè)。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入国(guó)内，对国内现(xiàn)货端(duān)构成压(yā)力。内需方面，春(chūn)节前市(shì)场基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情(qíng)，但节后市场从交易预期开始转向(xiàng)交易现(xiàn)实(shí)，由于国内需求复(fù)苏不及预期(qī)，胶价因此持(chí)续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来(lái)看，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格的绝(jué)对低位才能(néng)刺激有效的去库(kù)和资金再次(cì)做多(duō)的意愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动因素(sù)，一旦(dàn)天(tiān)气出现异常状(zhuàng)况，或将带(dài)来新的(de)阶段性行(xíng)情。（有删减）

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