兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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