昨夜(yè)，据路透(tòu)社最新报道，知情人士(shì)透露(lù)，美国总(zǒng)统拜登和众议院(yuàn)议长麦(mài)卡(kǎ)锡接(jiē)近就(jiù)美国(guó)债务上限达成协议，双方(fāng)在可(kě)自由(yóu)支(zhī)配开(kāi)支(zhī)方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈(tán)判情况(kuàng)的(de)人士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的(de)不(bù)会是(shì)一份长达数(shù)百页(yè)、可(kě)能需要立法(fǎ)者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是(shì)一份包含几个(gè)关键(jiàn)数字的精简协(xié)议(yì)。另一(yī)位(wèi)消息人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们(men)在未(wèi)来(lái)几(jǐ)个(gè)月通过(guò)正(zhèng)常(cháng)的拨(bō)款程序(xù)敲定(dìng)住(zhù)房和教育等类别的细节。根据美(měi)国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些议(yì)员(yuán)表示不应该(gāi)削减(jiǎn)这一领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举(jǔ)行的(de)六个(gè)月来首次面(miàn)对面会议不太可能采取新的措施(shī)。当前的任务(wù)是(shì)监(jiān)控(kòng)市场形势并(bìng)及(jí)时作出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡价格，以确(què)保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦(lún)特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格(gé)反映了(le)市场(chǎng)对全球宏观经济(jì)形势的评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍(ài)了油价进(jìn)一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘中一(yī)度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最新数据显示，交易员(yuán)们完(wán)全押(yā)注美(měi)联储会在6月或7月(yuè)的某次会议上(shàng)再度加(jiā)息25个(gè)基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基(jī)金利率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中美联储肯定(dìng)会(huì)加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预(yù)期(qī)，由于(yú)美联储加息规模通常(cháng)都是25个(gè)基点的倍数，这代(dài)表6月加(jiā)息(xī)25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最好(hǎo)的英(yīng)伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿美(měi)元市值大关(guān)一步之遥，有望成为全(quán)球第(dì)九家市值突破1万亿(yì)美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达创美股史上(shàng)最大单(dān)日市(shì)值增长(zhǎng)规模，一(yī)日(rì)的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下(xià)降13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期的65亿美元；调(diào)整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟达(dá)预计第二财(cái)季营收将达到(dào)110亿(yì)美元左右(yòu)，较(jiào)市场预期(qī)的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利益远超人(rén)们预期(qī)。英(yīng)伟达(dá)生产极(jí)度复(fù)杂的人(rén)工智能计算(suàn)任务所(suǒ)需的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域占据主导地(dì)位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机(jī)器学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关(guān)键底(dǐ)层硬件。

　　黑(hēi)色系集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明(míng)显下(xià)滑并创下近半年或半(bàn)年多(duō)以来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下(xià)午收(shōu)盘，铁矿网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊石主力(lì)合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续(xù)重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后(hòu)于近期再次(cì)走弱。对此，大有期货(huò)投(tóu)研中(zhōng)心黑色(sè)高级研究(jiū)员(yuán)黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色(sè)系(xì)品种大幅下跌是宏观和(hé)产业共振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党对于政府债务上限问题仍没有达(dá)成(chéng)一(yī)致，随着截止日期临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险观望情绪较为明(míng)显(xiǎn)；而(ér)从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排(pái)除接下(xià)来继续加息(xī)的可能(néng)性(xìng)，当(dāng)前美联(lián)储6月加息概(gài)率(lǜ)上(shàng)升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于(yú)大宗商品(pǐn)价(jià)格普(pǔ)遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资等经(jīng)济(jì)数据略低于市场(chǎng)，市场担心(xīn)经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内(nèi)经济状(zhuàng)况关联性较强的(de)黑色网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面(miàn)也(yě)并无利多因(yīn)素。黄科表(biǎo)示(shì)，从现货市场表现来(lái)看，虽(suī)然目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶(dǐng)，但(dàn)随着成(chéng)本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持(chí)续下移导(dǎo)致钢价下方(fāng)支撑走弱；而当前(qián)国内(nèi)钢(gāng)材需(xū)求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的情况下(xià)，钢材价(jià)格(gé)不断(duàn)下(xià)探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究(jiū)主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色系商(shāng)品市场(chǎng)整体陷入“供(gōng)应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期(qī)现(xiàn)货价格(gé)呈“螺旋式”走低(dī)趋势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近两个(gè)月(yuè)来钢材下游需(xū)求恢复距离此(cǐ)前预期有较大(dà)差距，叠加今(jīn)年年初以(yǐ)来市场对下(xià)游需求(qiú)的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场(chǎng)供需(xū)阶段(duàn)性错配的(de)情况下，钢铁原燃(rán)料进口(kǒu)规(guī)模又(yòu)出现明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊预期(qī)中的下半(bàn)年的粗钢产量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量(liàng)均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关(guān)统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进(jìn)口(kǒu)铁矿石与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期(qī)有反(fǎn)弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面(miàn)临的(de)问题(tí)来看，方(fāng)正(zhèng)中期(qī)期货研(yán)究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记(jì)者，主要(yào)有以下三个(gè)方面的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还比较(jiào)有限，当前内需虽然(rán)未见好(hǎo)转，但今年以来(lái)表现一(yī)直低于预期(qī)。

　　谈(tán)及当(dāng)前(qián)钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季(jì)度以来(lái)国内政策利多有限，导致(zhì)“买预(yù)期”交易未能如期出现，但国(guó)内市场利(lì)空在价格中已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应(yīng)压力会明显(xiǎn)增(zēng)加，产(chǎn)量也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预(yù)期后，国内下一个相对(duì)重要(yào)的政(zhèng)策时(shí)点(diǎn)可能在7月的(de)半年(nián)度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格(gé)底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体供应回(huí)落，即铁(tiě)水产量、焦煤(méi)供(gōng)应及铁矿(kuàng)石(shí)非主流(liú)矿发(fā)货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持续，价(jià)格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是(shì)煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性的减(jiǎn)产行动，从(cóng)而改善市场对(duì)于后期供需平(píng)衡的预期(qī)。不过(guò)，从(cóng)目前情况来看(kàn)，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此(cǐ)，预计短期(qī)内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市(shì)场供需格(gé)局，与(yǔ)成本(běn)塌陷叠(dié)加(jiā)造(zào)成的负(fù)向循(xún)环(huán)，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系(xì)商品价格惯(guàn)性(xìng)下(xià)跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得(dé)注意的(de)是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有利于(yú)行(xíng)业供需加快(kuài)调整，且目(mù)前距(jù)离(lí)2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社(shè)会库(kù)存较近年同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政(zhèng)策面和(hé)市场力(lì)量的(de)供应压减速度加快(kuài)、稳经(jīng)济(jì)政策效果或将(jiāng)在下(xià)半(bàn)年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差有(yǒu)利于钢材出口再上台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月(yuè)中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中期反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库存整体较低(dī)，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺(cì)激补库(kù)，并带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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