中共(gòng)中央政治局(jú)上月末召开会议，提出(chū)加快推(tuī)进充电桩等设施建设(shè)。国常(cháng)会近日(rì)强(qiáng)调，要(yào)聚焦制约新能源汽(qì)车下(xià)乡(xiāng)的(de)突出瓶(píng)颈，适(shì)度超前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数(shù)据显示，4月公共充电桩数量(liàng)比3月(yuè)增(zēng)加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟(méng)内成员单(dān)位总计(jì)上报(bào)公共(gòng)充电(diàn)桩202.5万(wàn)台，其中(zhōng)直流充电桩85.5万台、交流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国(guó)内充(chōng)电桩核心(xīn)部(bù)件制造商、20KW汽(qì)车充(chōng)电模块试生产的英(yīng)可瑞最近三个(gè)交易日股(gǔ)价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模(mó)块领先(xiān)者通合科技4月(yuè)25日(rì)迄今股价累(lèi)计最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合(hé)科技(jì)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)周线图

　　中信建投许琳等人(rén)4月(yuè)24日研报表示，预计2023年(nián)将是充(chōng)电桩销量高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用(yòng)充(chōng)电桩(zhuāng)增量(liàng)达88、300.8万(wàn)个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大(dà)电流水冷技术(shù)带动充电(diàn)模块、充(chōng)电枪/线等核心零部件价值(zhí)量(liàng)上升。

　　中(zhōng)信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受(shòu)益(yì)于充电(diàn)桩建设加速及大功率趋(qū)势，充电(diàn)模块有望(wàng)迎来量利齐升。从(cóng)需求量角度看，预计(jì)直流(liú现实中真的可以把人玩坏吗)桩(zhuāng)在(zài)充电桩建设中(zhōng)的占(zhàn)比以及单桩充(chōng)电(diàn)功率将进(jìn)一步(bù)提升，进(jìn)而提升充电(diàn)模块的(de)需求量。从(cóng)盈利角度看，目前充电模块单W价格已趋于稳(wěn)定，产品从此前主(zhǔ)流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品价(jià)值量(liàng)和毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充(chōng)电(diàn)模(mó)块是(shì)直(zhí)流充电桩最核(hé)心的部件，直接影响充电效率和充电(diàn)安全(quán)，被(bèi)业(yè)内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看，中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的(de)研报中指(zhǐ)出，在直流(liú)充电桩所需元器件构成中，充电模(mó)块成本(běn)占比最(zuì)高，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计到2025年中国充电模块市场增量(liàng)达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均(jūn)价(jià)在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中国充(chōng)电模块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链(liàn)的上游，以充电(diàn)模块为核心(xīn)的(de)零部件生(shēng)产制造，代表企(qǐ)业有(yǒu)通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模现实中真的可以把人玩坏吗块及设备产业链来(lái)看(kàn)，上游是生(shēng)产设备零部件，充电(diàn)模块应用(yòng)于直流(liú)充电设备；中游(yóu)是充电桩(zhuāng)及其他充电设备生(shēng)产(chǎn)商，包(bāo)括直(zhí)流充电设备生产(chǎn)商和交流(liú)充电设备生产商(shāng)；下(xià)游是(shì)运营服务商及终端(duān)客(kè)户，包(bāo)括换(huàn)电站、充电站、新能源汽车(chē)厂商(shāng)及配(pèi)套运营(yíng)服务商。

　　竞争格局方面，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵红(hóng)在4月27日研报中表示(shì)，由于充电(diàn)模块(kuài)的生(shēng)产技术要求较高且具备通信要(yào)求(qiú)，目前主要以(yǐ)具(jù)备一(yī)定技术积累(lèi)的(de)充电模块(kuài)供应商(shāng)（英(yīng)飞源(yuán)、华为、中兴等电力电源或通讯电(diàn)源(yuán)企业）生(shēng)产(chǎn)，但随(suí)着充电模块价格逐(zhú)渐(jiàn)下降，叠加(jiā)大功率、智能(néng)化、网络平台化(huà)的发展趋势，充电(diàn)桩厂商逐步进入充电模(mó)块(kuài)生产环节，逐步实现充电模块的(de)自产自研（如特锐德旗(qí)下子公(gōng)司特来电、中恒电气等）。目前充电模块市(shì)占率(lǜ)前五(wǔ)的(de)企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财(cái)联(lián)社不完全统计(jì)，在充(chōng)电模块(kuài)领域(yù)有所(suǒ)布(bù)局(jú)的A股上市公(gōng)司包括通合(hé)科(kē)技、欧陆(lù)通(tōng)、盛弘股(gǔ)份、英(yīng)可(kě)瑞(ruì)和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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