兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(x糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思īn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” X糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思XX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：河南钢构网--首页(钢结构、彩钢、活动房等等。河南钢构网是河南省最大的钢结构网站，为河南地市各钢结构公司提供产品信息、供求信息、人才信息，网址：http://www.hnganggou.com ) 糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思