兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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