兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó风味发酵乳是不是酸奶)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán风味发酵乳是不是酸奶)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首风味发酵乳是不是酸奶先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：河南钢构网--首页(钢结构、彩钢、活动房等等。河南钢构网是河南省最大的钢结构网站，为河南地市各钢结构公司提供产品信息、供求信息、人才信息，网址：http://www.hnganggou.com ) 风味发酵乳是不是酸奶