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born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　沸腾(téng)！刚刚，超(chāo)级(jí)大反攻(gōng)！

　　沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　沸腾！刚(gāng)刚，超级(jí)大(dà)反(fǎn)攻！

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　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　沸腾！刚刚(gāng)，超级(jí)大反攻！

　　沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻(gōng)！

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　沸腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻！

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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