近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙(lóng)头企(qǐ)业发布一季(jì)度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平均实际营业收入(rù)）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅客运输(shū)量1.29亿(yì)人次(cì)，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今(jīn)年五(wǔ)一也(yě)是出境(jìng)团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可(kě)以(yǐ)登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航(háng)将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报(bào)的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披(pī)露(lù)情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块景气(qì)度(dù)显著(zhù)恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关(guān)停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年(nián)“五一(yī)”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过(guò)历年(nián)同(tóng)档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生(shēng)产效(xiào)率(lǜ)的(de)提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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